Belegverarbeitung mit KI
Eingehende Rechnungen, Kassabelege und Lieferscheine werden per KI ausgelesen, kontiert und an Ihre Kanzleisoftware übergeben. Zweifelsfälle landen in einer Prüfqueue, der Rest läuft automatisch durch.
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Branche · Steuerberatung & Kanzleien
KI-Automatisierung für Steuerberater und Kanzleien
Belege, Fristen und Mandantenkommunikation binden täglich Stunden. Wir automatisieren wiederkehrende Aufgaben rund um BMD, RZL, DATEV und Co. - nach individueller datenschutzrechtlicher Prüfung.
Status quo
Diese Engpässe kennen Sie
- Belege kommen per E-Mail, Post und Upload-Portal und müssen manuell sortiert werden.
- Mandanten fragen täglich nach Status, Fristen und offenen Unterlagen.
- Fristenkontrolle läuft über Excel-Listen und manuelle Mahnschreiben.
- Onboarding neuer Mandanten dauert Tage, weil Daten mehrfach erfasst werden.
Unsere Lösung
Konkret automatisieren wir für Sie
- Belege per KI klassifizieren, auslesen und direkt an BMD, RZL oder DATEV übergeben.
- Automatische Mandanten-Updates per Mail oder Portal mit aktuellem Status.
- Fristenkalender mit automatischen Erinnerungen an Mandanten und Mitarbeiter.
- Mandanten-Onboarding mit digitalen Formularen und automatischer Anlage in der Software.
Mandanten-Self-Service
Mandanten sehen in einem sicheren Portal jederzeit den Status ihrer Belege, offenen Fristen und Auswertungen. Das reduziert Anrufe und Mails spürbar.
Software-Integrationen
Wir verbinden BMD NTCS, RZL, DATEV Unternehmen Online, Lexware, sevDesk, FastBill und gängige Mandantenportale wie SmartSteuer oder taxy.io.
DSGVO und Berufsrecht
Alle Lösungen laufen datenschutzrechtlich geprüft und respektieren das Berufsrecht für Steuerberater. Datenhaltung in der EU, klare Rechtevergabe und nachvollziehbare Protokolle.
Ihre Vorteile
Was Sie davon haben
Bis zu 70% weniger manuelle Belegarbeit
Weniger Rückfragen durch transparenten Status
Keine verpassten Fristen mehr
Schnelleres Onboarding neuer Mandanten
Mehr Zeit für Beratung statt Verwaltung
Skalierbar auch bei steigender Mandantenzahl
Häufige Fragen
Antworten auf die häufigsten Fragen
Ist das mit dem Berufsrecht vereinbar?+
Ja. Wir achten bei allen Automatisierungen auf die Vorgaben der Kammer und das Berufsrecht. Verschwiegenheitspflicht und Datenschutz haben oberste Priorität.
Funktioniert das mit BMD NTCS?+
Ja. BMD bietet APIs und Importschnittstellen, die wir für Belegübergabe und Mandanten-Stammdaten nutzen.
Wie sicher sind die Belegdaten?+
Daten werden verschlüsselt übertragen und in EU-Rechenzentren verarbeitet. Auf Wunsch komplett On-Premises in Ihrer Kanzlei.
Bereit für den nächsten Schritt?
In einem 20 Minuten Gespräch identifizieren wir konkret, welche Prozesse sich bei Ihnen am schnellsten automatisieren lassen. Kostenlos und unverbindlich.
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